Automatisierung · Steuerbüros

Belegeingang, Wiedervorlagen und Routineschritte, die im Steuerbüro von allein laufen.

Was heute von Hand umbenannt, zugeordnet, weitergeleitet und nachgehalten wird, läuft als Ablauf mit Protokoll. Prüfschritte bleiben dort, wo eine Fachkraft entscheiden muss.

ab 1.490 € pro Ablauf · ab 79 €/Monat

Kostenloser KI-Check
Typische Engpässe

Wo es in vielen Steuerbüros heute hakt.

  • Belege werden umbenannt, sortiert und in Ordner verschoben, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.
  • Wiedervorlagen und Fristen hängen an Kalendern einzelner Personen.
  • Daten werden zwischen Postfach, Ablage und Kanzleiprogramm von Hand übertragen.
Konkrete Einsätze

4 konkrete Einsätze für Steuerbüros.

Deine Systeme sprechen miteinander. Was heute von Hand übertragen wird, läuft morgen von allein.

  1. 01Belegeingang sortierenErkennt Art und Mandant eines Belegs, benennt ihn nach euren Regeln und legt ihn in die richtige Ablage, mit Prüfliste für unsichere Fälle.
  2. 02WiedervorlagenLegt Wiedervorlagen aus Eingängen und Fristen automatisch an und erinnert die zuständige Person.
  3. 03Daten übergebenBereitet Daten so auf, dass sie in die Kanzleisoftware übernommen werden können, über Schnittstelle oder Import.
  4. 04Monatsabschluss vorbereitenPrüft zum Stichtag, welche Unterlagen fehlen, und startet die Erinnerung an die Mandanten.
Ablauf

So entsteht der erste Ablauf

  1. 1Vorgang aufzeichnenWir gehen einen typischen Belegweg durch und markieren jeden Handgriff.
  2. 2Bauen und absichernAblage, Postfach und Kanzleisoftware werden verbunden, soweit möglich. Jeder Schritt wird protokolliert, nachvollziehbar im Sinne der GoBD.
  3. 3BetriebDer Ablauf läuft, Fehler landen in einer Prüfliste, wir passen in den ersten Wochen nach.
Datenschutz und Recht

Worauf Steuerbüros achten sollten.

Schweigepflicht nach § 203 StGB

Steuerberaterinnen, Steuerberater und ihre Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 StGB. Externe Dienstleister dürfen nur eingebunden werden, soweit es für ihre Tätigkeit erforderlich ist, und müssen zur Verschwiegenheit verpflichtet werden (§ 203 Abs. 3 und 4 StGB). Für Dienstleister gilt zusätzlich § 62a StBerG mit eigenen Vorgaben zur Verpflichtung und Kontrolle. Wir unterschreiben die Verschwiegenheitsverpflichtung und einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.

Aufbewahrung und GoBD

Belege und steuerrelevante Unterlagen müssen nachvollziehbar und unveränderbar abgelegt werden. Automatisierte Abläufe protokollieren jeden Schritt, die Ablage bleibt in den Systemen der Kanzlei.

Keine Steuerberatung durch die KI

Das System sortiert, erinnert und bereitet vor. Steuerliche Auskünfte an Mandanten gibt es nur so, wie die Kanzlei sie freigibt.

KI-Kennzeichnung nach EU-KI-Verordnung

Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten aus Art. 50 der EU-KI-Verordnung: Wer mit einem KI-System spricht oder schreibt, muss das erkennen können, und KI-erzeugte Bilder, Videos und Stimmen sind als solche zu kennzeichnen. Unsere Systeme stellen sich deshalb immer als KI vor.

Diese Hinweise dienen der Orientierung und ersetzen keine Rechtsberatung. Für deinen Einzelfall sprich mit deiner Kammer, deinem Datenschutzbeauftragten oder einer Rechtsanwältin.

Was du brauchst

Das lieferst du.

  • Ein Beispiel für den heutigen Belegweg
  • Eure Regeln für Benennung und Ablage
  • Informationen zu Kanzleisoftware, Dokumentenmanagement und Schnittstellen
  • Eine Person, die die Prüfliste übernimmt
Was es kostet

Preise wie auf der Leistungsseite.

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Alle Preise netto als „ab“-Preise. Was genau du brauchst, steht nach dem Gespräch in einem festen Angebot, innerhalb von zwei Werktagen.

Pakete und Preise im Detail ›
Häufige Fragen

Häufige Fragen: Automatisierung für Steuerbüros.

Bindet ihr unsere Kanzleisoftware an?

Soweit die Software das über Schnittstellen oder Importe erlaubt. Das prüfen wir für deine Software vor dem Angebot. Wir versprechen nichts, was wir nicht geprüft haben.

Ist das GoBD-konform?

Die Abläufe protokollieren jeden Schritt und verändern Originalbelege nicht. Die Archivierung bleibt in eurem dafür vorgesehenen System. Die abschließende Beurteilung eurer Verfahrensdokumentation bleibt bei euch.

Was ist, wenn ein Beleg falsch zugeordnet wird?

Unsichere Zuordnungen landen in einer Prüfliste statt in der Ablage. Korrekturen fließen in die Regeln ein, damit derselbe Fehler seltener vorkommt.

Lohnt sich das für ein kleines Büro?

Oft gerade dort, weil jede Stunde Sortierarbeit fehlt. Der KI-Check gibt eine grobe Schätzung, die Potenzialanalyse eine genaue.

Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?

Das klären wir im ersten Gespräch. Viele Programme haben Schnittstellen oder Importwege für Belege und Daten. Wo es keine gibt, bereitet das System die Daten so vor, dass die Übernahme schnell geht. Wir versprechen keine Anbindung, bevor wir sie bei dir geprüft haben.

Wie viel Zeit steckt in deinem Betrieb?

Der kostenlose KI-Check schaut sich deine Webseite an, fragt nach deinen Zeitfressern und zeigt in wenigen Minuten, wo sich KI für dich lohnt. Oder wir sprechen direkt.

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