Persönlicher KI-Assistent · Steuerbüros

Ein persönlicher KI-Assistent für Steuerberaterinnen und Steuerberater.

Mails vorsortieren, Besprechungen protokollieren, interne Arbeitsanweisungen und Checklisten schnell finden: Der Assistent arbeitet für dich oder dein Führungsteam, mit euren freigegebenen Unterlagen und mit Quellenangabe.

ab 990 € einmalig · ab 99 €/Monat

Kostenloser KI-Check

Typische Engpässe

Wo es in vielen Steuerbüros heute hakt.

Das eigene Postfach frisst den Vormittag, bevor die fachliche Arbeit beginnt.
Interne Arbeitsanweisungen und Checklisten existieren, werden aber nicht gefunden.
Nach Mandantengesprächen fehlt Zeit für saubere Notizen und Aufgaben.

Konkrete Einsätze

4 konkrete Einsätze für Steuerbüros.

Ein persönlicher Assistent für dich oder dein Team. Er kennt deine Dokumente, deinen Kalender und deine Art zu arbeiten.

01Postfach-VorsortierungMarkiert Dringendes, fasst lange Mails zusammen und bereitet Antworten in deinem Ton vor.
02KanzleiwissenBeantwortet Fragen aus euren Arbeitsanweisungen und Checklisten, mit Quelle.
03GesprächsnotizenAus einer Sprachnotiz nach dem Gespräch wird ein Vermerk mit Aufgabenliste.
04TagesüberblickMorgens das Wichtigste aus Kalender, Postfach und Wiedervorlagen.

Ablauf

So entsteht dein Assistent

1AuswahlDu legst fest, welche Unterlagen und Konten der Assistent nutzt und welche Daten tabu sind.
2EinrichtungWir verbinden Kalender und Postfach, bauen die Wissensbasis und richten Rechte ein.
3NutzungDu arbeitest per Chat oder Sprache, wir schärfen in den ersten Wochen nach.

Datenschutz und Recht

Worauf Steuerbüros achten sollten.

Schweigepflicht nach § 203 StGB

Steuerberaterinnen, Steuerberater und ihre Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 StGB. Externe Dienstleister dürfen nur eingebunden werden, soweit es für ihre Tätigkeit erforderlich ist, und müssen zur Verschwiegenheit verpflichtet werden (§ 203 Abs. 3 und 4 StGB). Für Dienstleister gilt zusätzlich § 62a StBerG mit eigenen Vorgaben zur Verpflichtung und Kontrolle. Wir unterschreiben die Verschwiegenheitsverpflichtung und einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.

Aufbewahrung und GoBD

Belege und steuerrelevante Unterlagen müssen nachvollziehbar und unveränderbar abgelegt werden. Automatisierte Abläufe protokollieren jeden Schritt, die Ablage bleibt in den Systemen der Kanzlei.

Keine Steuerberatung durch die KI

Das System sortiert, erinnert und bereitet vor. Steuerliche Auskünfte an Mandanten gibt es nur so, wie die Kanzlei sie freigibt.

KI-Kennzeichnung nach EU-KI-Verordnung

Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten aus Art. 50 der EU-KI-Verordnung: Wer mit einem KI-System spricht oder schreibt, muss das erkennen können, und KI-erzeugte Bilder, Videos und Stimmen sind als solche zu kennzeichnen. Unsere Systeme stellen sich deshalb immer als KI vor.

Diese Hinweise dienen der Orientierung und ersetzen keine Rechtsberatung. Für deinen Einzelfall sprich mit deiner Kammer, deinem Datenschutzbeauftragten oder einer Rechtsanwältin.

Was du brauchst

Das lieferst du.

Arbeitsanweisungen, Checklisten und Vorlagen, die der Assistent nutzen darf
Zugang zu Kalender und Postfach
Eine Regel, welche Mandantendaten nicht verarbeitet werden
Eine Stunde für die Einweisung

Was es kostet

Preise wie auf der Leistungsseite.

Persönliche Assistentenab 990 € einmalig · ab 99 €/Monat

Alle Preise netto als „ab“-Preise. Was genau du brauchst, steht nach dem Gespräch in einem festen Angebot, innerhalb von zwei Werktagen.

Pakete und Preise im Detail ›

Häufige Fragen

Häufige Fragen: Persönlicher KI-Assistent für Steuerbüros.

Werden Mandantendaten an KI-Anbieter weitergegeben?

Nur in dem Umfang, den ihr freigebt, mit Anbietern, die die Daten vertraglich nicht für Training nutzen, und mit Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG. Viele Kanzleien starten bewusst nur mit internem Wissen ohne Mandantendaten.

Kann der Assistent steuerliche Fragen beantworten?

Er kann aus euren Unterlagen zitieren und Recherche vorbereiten. Fachliche Entscheidungen und Auskünfte an Mandanten bleiben bei euch.

Funktioniert das mit Outlook und unserem Kalender?

Gängige Postfächer und Kalender lassen sich anbinden. Die Einzelheiten klären wir für eure Umgebung.

Was kostet das?

Die Pakete starten bei den Preisen auf der Leistungsseite Persönliche Assistenten, je nach Umfang und Anzahl der Personen.

Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?

Das klären wir im ersten Gespräch. Viele Programme haben Schnittstellen oder Importwege für Belege und Daten. Wo es keine gibt, bereitet das System die Daten so vor, dass die Übernahme schnell geht. Wir versprechen keine Anbindung, bevor wir sie bei dir geprüft haben.

Wie viel Zeit steckt in deinem Betrieb?

Der kostenlose KI-Check schaut sich deine Webseite an, fragt nach deinen Zeitfressern und zeigt in wenigen Minuten, wo sich KI für dich lohnt. Oder wir sprechen direkt.

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