Potenzialanalyse · Steuerbüros

Eine Potenzialanalyse für das Steuerbüro: wo KI Stunden bringt und wo nicht.

Bevor ein Steuerbüro in Klon, Belegautomatisierung oder digitalen Mitarbeiter investiert, zählen wir nach: Wie viele Stunden gehen in Belegsortierung, Rückfragen und Statusanrufe, wo wartet das Team auf Mandanten, was kann die Kanzleisoftware schon. Daraus entsteht ein Fahrplan mit Zahlen und ein festes Angebot.

490 € · wird beim Auftrag angerechnet

Kostenloser KI-Check
Typische Engpässe

Wo es in vielen Steuerbüros heute hakt.

  • Jeder Anbieter verspricht Entlastung, aber niemand sagt, welche Aufgabe in diesem Büro zuerst dran ist.
  • Berufsrecht, Schweigepflicht und GoBD schließen viele Werkzeuge aus, und das wird oft erst nach dem Kauf klar.
  • Das Team weiß, wo in der Saison die Zeit verloren geht, wird aber selten gefragt.
Konkrete Einsätze

5 konkrete Einsätze für Steuerbüros.

Bevor du investierst: Wir gehen deinen Betrieb durch und zeigen, wo ein Klon, ein digitaler Mitarbeiter oder eine Automatisierung wirklich Zeit und Geld spart.

  1. 01Bestandsaufnahme mit dem TeamGespräche mit Steuerberaterin, Sachbearbeitung und Sekretariat: Belegeingang, Rückfragen, Fristen, Statusanrufe, Einarbeitung. Was kostet wie viel Zeit pro Woche, in und außerhalb der Saison.
  2. 02Potenziale mit ZahlenFür jeden Punkt eine Schätzung in Stunden pro Woche, Aufwand für die Umsetzung und Nutzen in Euro, bezogen auf eure Stundensätze.
  3. 03Datenschutz- und Berufsrechts-CheckWelche Daten dürfen in welches System, was braucht eine Verpflichtung nach § 62a StBerG, was verlangen die GoBD, was bleibt im Haus.
  4. 04Werkzeug-CheckWas Kanzleisoftware, Mandantenportal und Dokumentenmanagement schon können, was ergänzt werden sollte und was ersetzt.
  5. 05Fahrplan und AngebotWelche Leistung zuerst, was danach, was noch nicht. Innerhalb von zwei Werktagen ein festes Angebot für den ersten Schritt.
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Dein Erstgespräch, sofort. Mit Bericht.

Die KI stellt dir fünf Fragen zu deinem Betrieb. Danach siehst du, wo KI bei dir am meisten Zeit spart, mit Stunden, Wert in Euro und passenden Paketen.

Interview startenKlick auf die Blase und sprich los. Oder schreib unten.

Hier erscheint das Gespräch mit.

Etwa 3 Minuten, 5 Fragen. Danach erscheint dein Bericht hier. Du sprichst mit einer KI. Das Mikrofon läuft nur während des Gesprächs. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Ablauf

So läuft die Potenzialanalyse

  1. 1FragebogenZehn Fragen vorab zu Mandanten, Team, Software und Belegwegen, zehn Minuten.
  2. 2GesprächZwei Stunden online oder ein halber Tag im Büro, mit Blick auf die echten Abläufe am Arbeitsplatz.
  3. 3BerichtEin Bericht mit Zahlen, Fahrplan, Datenschutz-Check und Angebot. In Klartext, auf zehn Seiten.
Datenschutz und Recht

Worauf Steuerbüros achten sollten.

Schweigepflicht nach § 203 StGB

Steuerberaterinnen, Steuerberater und ihre Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 StGB. Externe Dienstleister dürfen nur eingebunden werden, soweit es für ihre Tätigkeit erforderlich ist, und müssen zur Verschwiegenheit verpflichtet werden (§ 203 Abs. 3 und 4 StGB). Für Dienstleister gilt zusätzlich § 62a StBerG mit eigenen Vorgaben zur Verpflichtung und Kontrolle. Wir unterschreiben die Verschwiegenheitsverpflichtung und einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO.

Aufbewahrung und GoBD

Belege und steuerrelevante Unterlagen müssen nachvollziehbar und unveränderbar abgelegt werden. Automatisierte Abläufe protokollieren jeden Schritt, die Ablage bleibt in den Systemen der Kanzlei.

Keine Steuerberatung durch die KI

Das System sortiert, erinnert und bereitet vor. Steuerliche Auskünfte an Mandanten gibt es nur so, wie die Kanzlei sie freigibt.

KI-Kennzeichnung nach EU-KI-Verordnung

Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten aus Art. 50 der EU-KI-Verordnung: Wer mit einem KI-System spricht oder schreibt, muss das erkennen können, und KI-erzeugte Bilder, Videos und Stimmen sind als solche zu kennzeichnen. Unsere Systeme stellen sich deshalb immer als KI vor.

Diese Hinweise dienen der Orientierung und ersetzen keine Rechtsberatung. Für deinen Einzelfall sprich mit deiner Kammer, deinem Datenschutzbeauftragten oder einer Rechtsanwältin.

Was du brauchst

Das lieferst du.

  • Zehn Minuten für den Fragebogen
  • Zwei Stunden Zeit, bei der Variante vor Ort einen halben Tag
  • Zugang zu zwei oder drei Personen aus dem Team
  • Grobe Zahlen: Mandanten, Belege pro Monat, Stundensätze
Was es kostet

Preise wie auf der Leistungsseite.

Potenzialanalyse490 € · wird beim Auftrag angerechnet

Alle Preise netto als „ab“-Preise. Was genau du brauchst, steht nach dem Gespräch in einem festen Angebot, innerhalb von zwei Werktagen.

Pakete und Preise im Detail ›
Häufige Fragen

Häufige Fragen: Potenzialanalyse für Steuerbüros.

Lohnt sich die Analyse für ein kleines Büro?

Gerade dort, weil jede Stunde zählt und ein Fehlkauf teuer ist. Oft reicht ein einzelner Ablauf, und das zeigt die Analyse.

Müssen wir für die Analyse Mandantendaten herausgeben?

Nein. Wir sehen uns Abläufe an, nicht Akten oder Buchungen. Wo wir im Büro etwas am Bildschirm betrachten, geschieht das unter Verschwiegenheitsverpflichtung.

Was, wenn die Analyse ergibt, dass sich nichts lohnt?

Dann steht das im Bericht. Lieber eine ehrliche Antwort als ein Projekt, das keine Zeit spart.

Was kostet die Analyse?

490 € online, 990 € vor Ort, beides wird beim Auftrag angerechnet. Details auf der Leistungsseite Potenzialanalyse.

Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?

Das klären wir im ersten Gespräch. Viele Programme haben Schnittstellen oder Importwege für Belege und Daten. Wo es keine gibt, bereitet das System die Daten so vor, dass die Übernahme schnell geht. Wir versprechen keine Anbindung, bevor wir sie bei dir geprüft haben.

Wie viel Zeit steckt in deinem Betrieb?

Der kostenlose KI-Check schaut sich deine Webseite an, fragt nach deinen Zeitfressern und zeigt in wenigen Minuten, wo sich KI für dich lohnt. Oder wir sprechen direkt.

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